Ventas y captación comercial
CRM inteligente de captación y gestión de leads
Empresa con equipo comercial B2B
Necesitaba encontrar nuevas oportunidades comerciales de forma constante, pero la prospección se hacía con búsquedas manuales, hojas de cálculo dispersas y sin control sobre qué empresas ya se habían contactado.
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más oportunidades gestionadas sin ampliar el equipo comercial
El punto de partida
El reto
Sin un sistema centralizado, era habitual encontrarse con búsquedas comerciales poco organizadas, empresas repetidas en diferentes campañas, información repartida entre distintas herramientas, falta de visibilidad sobre qué sectores o zonas ya se habían trabajado, leads que se perdían por falta de seguimiento, riesgo de volver a contactar con una empresa ya gestionada, y demasiado tiempo dedicado a tareas administrativas antes de iniciar una conversación comercial real.
Antes
Cada búsqueda de nuevas empresas se hacía de forma manual e independiente, sin registro compartido, por lo que el equipo no tenía visibilidad de qué sectores o zonas ya se habían trabajado ni de qué había pasado con cada contacto anterior.
Con IA Impulso
Un CRM de captación conectado a un sistema inteligente de prospección, diseñado para acompañar al lead durante todo su recorrido comercial: combina en una misma plataforma la identificación de nuevas oportunidades, la gestión del histórico, distintos controles previos al contacto y el seguimiento posterior, convirtiendo la captación en un proceso continuo sin perder el control sobre cada empresa y cada oportunidad.
La respuesta
Cómo funciona
- 01
El equipo estructura las búsquedas de nuevas empresas siguiendo criterios comerciales como sector, zona o prioridad, para que la captación deje de depender de búsquedas improvisadas y se convierta en una estrategia planificada y recurrente.
- 02
Cada oportunidad localizada queda registrada en un histórico de empresas: si una vuelve a aparecer más adelante, la plataforma reconoce que ya se ha analizado y consulta su situación antes de iniciar una nueva acción, construyendo así una base de conocimiento comercial propia.
- 03
Antes de continuar, el sistema realiza distintas comprobaciones para determinar si se trata realmente de una oportunidad nueva y si puede incorporarse al proceso comercial, reduciendo duplicidades y contactos innecesarios.
- 04
Toda la información relevante de cada empresa —su estado, su evolución comercial y las acciones realizadas— queda concentrada en un único entorno, sin depender de documentos u herramientas independientes.
- 05
Una vez que una oportunidad supera las validaciones definidas, determinadas acciones se ejecutan automáticamente, agilizando tareas repetitivas y permitiendo aumentar el volumen de prospección sin revisar manualmente cada paso.
El flujo
Diagrama del proceso
Tecnologías e integraciones
- Next.js
- PostgreSQL
- n8n
- Automatización de prospección con IA
Resultado
El equipo comercial pasó de invertir gran parte de su tiempo en buscar y ordenar información a centrarse en gestionar oportunidades con verdadero potencial, con un pipeline centralizado y sin duplicidades.
- Mayor volumen de prospección sin aumentar proporcionalmente el trabajo manual
- CRM centralizado para gestionar todas las oportunidades
- Histórico comercial de empresas previamente analizadas
- Menos duplicidades y procesos repetitivos
- Mayor control antes de realizar un contacto
- Planificación de la captación por sectores, zonas o prioridades
- Automatización de tareas comerciales repetitivas
- Seguimiento estructurado de cada lead
- Mayor visibilidad del pipeline comercial
- Proceso fácilmente adaptable a distintos modelos de negocio
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más oportunidades gestionadas sin ampliar el equipo comercial
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contactos duplicados gracias al histórico de empresas ya analizadas
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En IA Impulso analizaremos el proceso, las herramientas actuales y las posibles vías de mejora.